4月29日主题复盘 | 北向超百亿流入，大盘站上3100点；地产爆发，新能源汽车、芯片走高
发布日期：2024-05-07 01:39 点击次数：77一、行情回来
三大指数当天络续反弹，沪指盘中涨超1%，重返3100点上方，深成指涨超2%，创业板指一度涨逾4%。房地产板块掀涨停潮，万科A、中原幸福、大龙地产、荣安地产等超20股涨停，并带动家装建材板块走高，北新建材、好意思克家居等封板。光伏、风电、锂矿等新能源标的集体走强，大金重工、天顺风能、东方电缆、川能能源、江特电机、湘潭电化等多股涨停，帝科股份、捷佳伟创等涨逾10%。下落方面，油气股堕入息争，中国石油、中国石化跌超4%。个股呈现普涨态势，沪深京三市上升个股近4600只，成交贯穿第二个走动日破万亿。
1.地产
地产板块当天大涨，南国置业、我爱我家、大名城等连板。
战略面上看，近日各地楼市利好扶抓战略接连出台。
4月29日，大连出台楼市新政，对“卖旧买新”个东说念主赐与补贴；此外日前，深圳布密告起名为“换馨家”的商品房“以旧换新”，官宣13个“以旧换新”的房地产姿色名单。这也意味着，继多个二三线城市后，一线城市也运行加入这一转列。
4月28日，成皆也布告放开住房限购战略，全市领域内住房走动不再审核户籍、社保等购房条件，不再放胆购买套数；
4月27日，南京安堵微信公众号发布南京安堵设立集团对于开展存量住房“以旧换新”试点当作的公告。首批试点名额2000套；
4月18日，长沙布告全市领域内买房不再审查购房者经验条件，官宣奉行了7年的限购战略就此取消。
方正证券合计，市集总需求具备因循，且中央高度深爱化解地产风险，后续中枢城市放胆性战略或将进一步消释，地产板块有望逐步由战略驱动的左侧行情过渡到基本面因循的右侧阶段。
开源正确预料改日房地产战略将延续宽松基调，购房需求仍有开释空间。超大特大城市正积极稳步推动城中村改换，更多逆周期息争举措有望加速落地。板块仍具备较好的投资契机。
2.新能源汽车
新能源汽车倡导当天大涨，川能能源、科力远、红星发展等多股涨停。
催化上，碳酸锂期货当天大涨5%。
4月26日，商务部、财政部等7部门相连印发《汽车以旧换新补贴实施详情》。
自《详情》印发之日至2024年12月31日历间，报废国三及以下排放圭臬燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买合乎节能要求乘用车新车的个东说念主挥霍者，可享受一次性定额补贴。其中，信钰优配对报废上述两类旧乘用车并购买合乎条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放圭臬燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。
对此，天下乘用车市集信息联席会通告长崔东树暗示，文献对车市是首要利好，5月车市零卖会彰着好于4月。
华泰证券测算了2008年-2011年国三排放圭臬实施时期各车企乘用车销量，上汽/一汽公共、上汽通用、北京当代、广汽/一汽丰田、长安福特、东风神龙、悦达起亚、广汽/东风本田等结伙品牌销量统共约1584万辆，占比达47%，由此本轮以旧换新战略或进一步推动自主品牌霸占结伙份额。
同期，本次新能源车补贴力度更大，且乘用车“油电平价”乃至“电比油低”的趋势明确，战略有望加速新能源车对燃油车的替代程度。辩论到东部省份合乎换新条件的车型比例较高，当地新能源车注册量跨越的自主品牌或更大程度受益于战略激勉，包括比亚迪、理念念、祥瑞、长安等。
3.国产芯片
国产芯片倡导当天发扬不俗，博通集成、皇庭海外涨停，清溢光电、安集科技等多股大涨。
广发证券最新研报指出，2024年1-2月，统计样本中的晶圆产线统共中标434台拓荒，以扩散、气液系统、探针台拓荒为主；国产拓荒举座中标比例约22%，其中，气液系统、检测拓荒的国产中标比例较高。
广发证券合计，在原土晶圆产能抓续推广、半导体制造技能迭代升级和国产替代加速恣虐的趋势下，国内半导体拓荒市集抓续扩容。国产半导体拓荒厂商依托公司本身的家具竞争力、抓续拓展的可处事市集空间和品类推广能力，有望抓续受益于拓荒市集限制的推广和国产替代程度的深切，成长速率和空间均特别显耀。
中信证券暗示，半导体板块在安全和立异带动下以及行业举座估值拓荒带来的投资契机。预测2024年全年，半导体板块预料将从2023年低基数基础上逐步回温，故意身分包括存储家具价钱增长，AI 需求抓续强劲，库存息争回反时时水平。
除上述热门外，光伏、无东说念主驾驶盘中皆发扬特别活跃，午后遨游汽车反弹，总体而言，市集交投活跃，题材发散。跌幅榜来看，绩差股跌幅居前，高股息类金钱也多量息争。
